Metaplanet 拟发行约 3.33 亿美元零息可转债

日本上市比特币财库公司 Metaplanet 公告，拟发行总额约 3.33 亿美元（520 亿日元）、2031 年到期的零息欧洲日元可转换债券，为公司首次发行该类债券。美林国际担任独家账簿管理人，发行价格为面值的 102.5%，债券将在新加坡交易所上市，所得款项净额约 3.33 亿美元（519 亿日元）。

其中约 1.51 亿美元（236 亿日元）用于偿还以比特币为抵押的信贷融资，最多约 1.81 亿美元（283 亿日元）用于回购股票，此次资金不用于购买比特币。截至 9 月 30 日，公司持有 44,000 枚比特币，信贷融资借款余额约 6.5 亿美元，约占比特币净资产价值的 17.7%，高于公司设定的 10% 目标上限。公司计划于 10 月 14 日通过 ToSTNeT-3 回购最多约 1.62 亿美元（253 亿日元）股票，并设立总额上限约 3.85 亿美元（600 亿日元）的股票回购额度。