· 07-03
TOP1 7 月 3 日 Impossible Cloud Network (ICNT) 就要 TGE 了，看看怎么估算价格和交易操作？
背景：云基础设施，可提供一个管理硬件和云资源的平台，标签：云存储，云计算
业务：TVL 78.98M ICNT，Total Active Links 55K，1,000 多家企业客户，为 80PB 以上的活动存储提供支持
融资：（信息模糊，此处尽可能准确表达）种子轮融资$7M，Node 销售超$12.6M，总融资超$34M，VC 估值$470M
社区：X 210K，DC 63K，TG 28K，推特没怎么刷量
Tokenomics：总量 7 亿，VC 占 21.5%，节点提供商占比较少，Team 占比过高
未来引入治理投票+Burn 机制，质押奖励来源于使用节点的用户消费 ICNT，没提系统内置奖励，这可能导致大批 Node 在空投后抛压变现
估值：1) 据上，VC 投资不高于$21.4M，对应估值约$99M，NGC 按 FDV $470M 投的那部分应该很少，VC 对应单价分别为$0.14、$0.67
2) Node 销售单价$149.7，TGE 释放 15% 节点激活奖励，总共 10 万个节点占币 20%，由此测算代币单价$0.107，初始释放 210 枚币，币价达到$0.71 就全部回本
3) 同行 FDV 比较：
Aethir FDV$1.2B MCAP $280M
IONET FDV$530M MCAP $110M
Helium FDV$480M MCAP $400M
PAAL FDV$95M MCAP $95M
Akash FDV$400M MCAP $260M
各协议 PE PS 相差巨大，ICNT 的 FDV 应该不会达到$400M
结论：DePIN+AI 算是有热度的赛道，不过项目方拿币太多，效用不足，宣发力度也一般，目测币价不会超过$0.5 
Impossible Cloud Network
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